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程逸飛
9月末政策轉向后，10月國內基本面出現企穩，政策拉動的特征明顯，從公布的經濟數據可以看到，貼近政策的指標相對更強（高能級城市地產銷售、基建、限額以上零售等），貼近內生動能的部分仍有待改善（地產投資和新開工、價格、就業等），總體上生產偏強、內需偏弱、價格低迷的特征變化仍比較有限。總體而言，國內悲觀情緒有所改善，但經濟走勢待觀察。資金面上，10月資金面保持平穩，10月底央行公告進行買斷式逆回購，補足7D到1Y之間的貨幣投放工具，后續或部分替代MLF，對資金價格偏中性。往后看，我們認為當前國內確定性最高的是貨幣政策寬松，目前很難看利率中樞會反轉，仍處于貨幣寬松的周期中，對債市的利好仍在延續。年內資金面整體偏平穩，疊加預期年內仍有一次降準，短端品種收益率下行的概率較大，因此后續我們將密切跟蹤市場變化，抓住短端品種收益率下行的機會，控制組合回撤在較小范圍內，做好流動性管理?；诖耍瑢氂┘儌壳爸饕愿叩燃壭庞闷毕⒉呗詾橹鳎⒏鶕袌銮闆r靈活調整策略。以上就是我本次的分享，謝謝大家。風險提示：本文觀點僅代表當時觀點，今后可能發生改變，僅供參考，亦不作為任何法律文件?；鹩酗L險，投資須謹慎。投資......
蔡丹
回顧美股近期表現，11月初受美國大選靴子落地及美聯儲如期降息等利好因素影響，納斯達克指數續創歷史收盤新高。但隨著上周五美聯儲主席鮑威爾發表了“不急于降息”的言論，美聯儲12月降息25BP概率大幅下降，美股大跌，納斯達克指數下跌超2%，投資者對利率走勢感到擔憂，上周納斯達克指數創9月以來最大單周跌幅。本周二（11月19日），美國三大股指收盤漲跌不一，道瓊斯工業指數下跌0.28%，標普500指數上漲0.4%，納斯達克指數上漲1.04%，大型科技股普遍上漲。盡管幅度并不高，但是卻結束了其一周多的調整周期，大摩適時地發布了看多美股的研報稱：預計2025年美股還能漲11%，為投資者信心的修復再一次提供了支撐。今年6月底以來，美股經歷了一系列波動，不同交易主題快速輪替，美股的行業風格切換也十分顯著。盡管目前估值偏高，美股的業績增長預期仍然穩健。展望后市，美國的主要政策主張對于美股科技股整體偏利好。隨著美股三大宏觀因素美國選舉、通脹美聯儲政策、經濟基本面風險已經逐步出清，不確定性逐步消除，疊加科技板塊持續上行的盈利周期，美股科技股有望繼續保持上升勢頭。具體來看，美股未來的支撐主要來自以下兩個方面：1......
姚藝
近日，國家醫保局辦公室、財政部辦公廳發布《關于做好醫?；痤A付工作的通知》以下簡稱《通知》，要求在國家層面統一和完善基本醫療保險基金預付制度，堅持將“預付金”作為“賦能金”，緩解定點醫療機構醫療費用墊支壓力，進而為參保群眾提供更優質的醫療保障，促進藥品和耗材企業穩健運行?！锻ㄖ分赋?，基本醫療保險基金預付金被定義為一種周轉資金，旨在幫助定點醫療機構緩解醫療費用墊支壓力、提高醫療服務能力，并增強參保群眾就醫獲得感。預付金將專門用于藥品和醫用耗材采購等醫療費用周轉支出，不得用于醫療機構基礎建設投入、日常運行、償還債務等非醫療費用支出。宏觀層面上，新政對所有醫療機構來說都是重大的利好消息，有利于減輕醫院墊資壓力，縮短商業公司回款周期，也有利于院內處方藥和耗材使用放量。同時，對于提振終端市場信心，促進基層醫療機構健康運轉將提供助益。整體來看，我們認為在經歷了前期藥械集采和醫藥反腐后，部分板塊已有明顯的邊際改善。醫藥行業目前處于“低倉位+低估值+低盈利增速”階段，考慮到醫藥產業出海高端化、全球生物醫藥投融資回暖、政策環境向好等積極因素，目前或是配置醫藥行業很好的時機。目前我管理的寶盈醫療健康滬港......
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